MSTY vs MSTX vs MSTU: Który ETF MicroStrategy jest lepszy?

Cena akcji MicroStrategy gwałtownie wzrosła w 2024 r., co czyni ją jednym z najlepiej prosperujących aktywów w tym roku. W tym roku wzrosła o ponad 308%, pokonując indeks S&P 500, który wzrósł o 24%. MSTR pokonał również inne firmy, takie jak NVIDIA i Microsoft.

Gwałtowny wzrost ceny bitcoina

Cena akcji MicroStrategy gwałtownie wzrosła z powodu trwającej hossy na rynku kryptowalut po wygranej Donalda Trumpa w wyborach.

Bitcoin osiągnął rekordową wartość 76 520 USD, znacznie wyższą niż najniższa wartość z tego roku, która wyniosła 38 420 USD. Podskoczył również o 380% od najniższego poziomu z 2023 r.

Dane techniczne sugerują, że wzrost Bitcoina dopiero się zaczyna. Na poniższym tygodniowym wykresie widzimy, że moneta stale utrzymuje się powyżej wszystkich średnich kroczących, co jest sygnałem, że na razie kontrolę sprawują byki.

Ostatnia konsolidacja była częścią formowania się monety w formie wzoru filiżanki z uchem, jednego z najpopularniejszych byczych wzorów. W przeciwieństwie do innych wzorów, ten potrzebuje dużo czasu, aby się uformować i ukończyć. W tym przypadku formuje się od listopada 2021 r., kiedy cena Bitcoina wzrosła do 68 000 USD.

Dlatego też, z powodu tego wzorca, rosną szanse, że cena Bitcoina będzie nadal rosła w nadchodzących miesiącach. Jeśli tak się stanie, następnym punktem do obserwacji będzie 100 000 USD, co jest ważnym poziomem psychologicznym. Peter Brandt, popularny trader kryptowalut, spodziewa się, że moneta wzrośnie do poziomu 130–150 tys. USD.

Piotr Brandt

@PeterLBrandt

· Podążać

Bitcoin $BTC jest teraz w idealnym punkcie cyklu halvingu rynku byka, który powinien osiągnąć szczyt w przedziale 130 tys.–150 tys. dolarów w sierpniu/wrześniu. Mierzę cykle inaczej niż większość. Aby uzyskać informacje ogólne, zobacz link tutaj: peterlbrandt.com/the-beautiful-…

12:52 AM · 7 lis 2024

1,9 tys.

Odpowiedź Kopiuj link

Przeczytaj 102 odpowiedzi

Większość analityków uważa, że stanie się to podczas prezydentury Trumpa, ponieważ wprowadzi on politykę przyjazną kryptowalutom. Jednocześnie jego inne polityki zewnętrzne, takie jak obniżki podatków i wojny handlowe, będą pchać Bitcoina wyżej, ponieważ oczekuje się, że dług publiczny będzie z czasem eksplodował.

Bitcoin, którego podaż wynosi 21 milionów monet, jest powszechnie uważany za lepszą alternatywę dla walut fiducjarnych i zabezpieczenie przed niestabilnością finansową.

Wszystkie te czynniki są pozytywne dla akcji MicroStrategy, ponieważ firma posiada najwięcej monet na świecie. W swoim portfolio ma 252 300 monet, a Michael Saylor obiecał, że będzie nadal zwiększać tę liczbę w czasie.

Przeczytaj więcej: Prognoza ceny bitcoina: 4+ powodów, dla których BTC może osiągnąć paraboliczny poziom

Wykres BTC według TradingView

Czy ETF MSTY jest dobrą inwestycją?

Inwestor może zainwestować w Bitcoin lub MicroStrategy. Dane pokazują, że akcje MSTR radzą sobie lepiej niż Bitcoin, gdy w branży kryptowalut panuje silny wzrost. Na przykład w tym roku wzrosły o ponad 300%, podczas gdy Bitcoin wzrósł o mniej niż 100%.

Istnieją inne wyjątkowe alternatywy MicroStrategy do rozważenia. Po pierwsze, jest YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Jest to ETF, którego celem jest zapewnienie użytkownikom ekspozycji na akcje MicroStrategy, a jednocześnie zapewnienie im regularnego zwrotu z dywidendy.

Część dotycząca dywidendy jest istotna, ponieważ MicroStrategy nie wypłaca dywidendy, co czyni ją mniej odpowiednią dla inwestorów nastawionych na dochód.

MSTY ETF robi to, korzystając ze strategii covered call. Na pierwszym etapie twórcy kupują instrument finansowy, który przypomina akcje MicroStrategy, zapewniając, że fundusz będzie radził sobie dobrze, gdy hossa będzie trwała.

Inna część pieniędzy jest inwestowana w opcje kupna, które dają użytkownikom prawo do zakupu aktywów po określonej cenie. Ten handel wiąże się z płatnością premiową, którą deweloperzy dystrybuują do swoich udziałowców.

Głównym wyzwaniem dla funduszu jest to, że może on stracić więcej zysków, gdy cena wykonania zostanie osiągnięta. To wyjaśnia, dlaczego całkowity zwrot MSTY ETF w tym roku wynosi 182% w porównaniu do 308% MSTR. Pamiętaj, że MSTY ETF nadal ma stopę dywidendy na poziomie 186%.

A co z funduszami ETF MSTU i MSTX?

Inną alternatywą pozwalającą skorzystać ze wzrostu akcji MicroStrategy jest inwestycja w T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) i Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), które zgromadziły odpowiednio ponad 685 milionów dolarów i 477 milionów dolarów aktywów.

Oba ETF-y mają proste podejście do generowania zysków dla swoich udziałowców. Wykorzystują dźwignię finansową, aby zapewnić, że ich dzienne zyski będą dwukrotnie wyższe niż akcje MSTR. W związku z tym, jeśli akcje MSTR wzrosną o 1% w ciągu dnia, ich dzienne zyski brutto wyniosą 2%.

MSTX i MSTU to dość drogie fundusze ze wskaźnikiem kosztów wynoszącym odpowiednio 1,29% i 1,05%.

Dlatego jeśli mocno wierzysz, że cena akcji MSTR będzie rosła w dłuższej perspektywie, to są dwa fundusze, które warto kupić. Ze względu na niski współczynnik kosztów fundusz MSTU jest jeszcze lepszy.

Dane pokazują, że wartość funduszu MSTU ETF wzrosła o 70% w ciągu ostatnich 30 dni, podczas gdy wartość funduszu MSTX w tym samym okresie wzrosła o 61%.

Najlepszym przykładem jest ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF, który stale przewyższa fundusz Invesco QQQ. Jego siostrzany fundusz, ProShares UltraPro Short QQQ, spadł o prawie 100% w czasie.

Inwestowanie w te fundusze wiąże się z ryzykiem, że ich wyniki będą gorsze od spadków cen akcji MicroStrategy.