Plus500, CMC Markets ve IG Group hisselerinin yükselişinin nedeni işte burada

Birleşik Krallık’ta listelenen forex ve fark sözleşmeleri (CFD) şirketleri, aylık hacimlerin toparlanması ve maliyet azaltma önlemlerinin işe yaramasıyla bu yıl iyi gidiyor. Plus500 (PLUS) hisse senedi fiyatı son altı ayda ve son 10 ayın 9’unda yükseldi. Bu yıl %68’in üzerinde sıçradı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

IG Group (IGG) hisse senedi fiyatı da son altı ayda fırladı ve bu yıl yüzde 31’in üzerinde, 2023’teki en düşük noktasından ise neredeyse yüzde 70 arttı.

Benzer şekilde, CMC Markets (CMCX) hissesi 2023’teki en düşük seviyelerinden %293’ün üzerinde yükseldi. Bu yıl %200’ün üzerinde yükseldi ve 2021’de ulaştığı 472,5p’lik tüm zamanların en yüksek seviyesinin %30 altında. Bu üç şirketin piyasa değeri 2 milyar £, 3,63 milyar £ ve 925 milyon £.

Hargreaves Lansdown’ın satın alınması

Bu hisselerin yükselmesinin başlıca nedenlerinden biri, yakın zamanda CVC Capital Partners liderliğindeki bir özel sermaye şirketleri konsorsiyumu tarafından Hargreaves Lansdown’un satın alınmasıdır.

Bu satın alma, ilgili şirketlerin devralınma hedefi olma olasılığını artırdığı için, ilgili şirketlerde keskin bir artışa yol açtı.

Bu aracı kurumların yanı sıra, St. James Place ve Abrdn gibi hisse senetleri de son birkaç ayda daha fazla satın alma umudunun artmasıyla birlikte değer kazandı.

Hisse senetleri diğer brokerların performansıyla paralel olarak yükseldi. ABD’de Robinhood Markets da bu yıl %80’in üzerinde yükseldi.

Güçlü finansal sonuçlar

Bu hisse senetleri, küresel finans piyasası canlılığını korurken iyi performans gösterdi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi rekor seviyeye yükseldi. Benzer şekilde Avrupa’da CAC 40 ve DAX endeksi gibi çoğu endeks tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi.

Benzer bir eylem, Nasdaq 100, S&P 500 ve Dow Jones’un yükseldiği Amerika Birleşik Devletleri’nde de yaşandı. ABD dolarının çoğu para birimine karşı gerilemesiyle birlikte döviz piyasası da güçlü bir piyasa aktivitesi görüyor.

Çoğu durumda, aracı kurumlar, temel finansal varlıklarda güçlü bir piyasa hareketi olduğunda daha iyi performans gösterir, çünkü bu daha fazla talebe yol açar.

En son finansal sonuçlar, performanslarının toparlanmaya başladığını gösterdi. IG Group’un yıllık geliri, FY23’ün 1,02 milyar £’undan düşerek 987 milyon £ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, vergi öncesi kârı 400 milyon £’a düşerken aktif müşteri sayısı 346 bine geriledi.

Yine de, buna rağmen yönetim, şirketin gelecekte iyi performans gösterecek şekilde konumlandığına inanıyor. Örneğin, Ekim ayında şirket, nakit tasarrufu için toplam iş gücünün %10’unu işten çıkarmaya karar verdi. IG Group, 150 milyon sterlinlik hisse geri alımı ve temettüsünün 46,2p’ye çıkarıldığını duyurdu.

Bu arada, Plus500 bu yıl tüm silindirlerde ateş etmeye devam etti. Yılın ilk yarısındaki geliri yaklaşık %8 artarak 398 milyon £’un üzerine çıkarken, FAVÖK’ü geçen yılın aynı noktasına göre %6 artışla 183 milyon £ olarak gerçekleşti.

IG Group gibi Plus500 de hissedarlarına nakit iade etmeye devam etti. 110 milyon dolarlık hisse geri alımı ve 75,5 milyon dolarlık temettü ile 185 milyon sterlin getiri duyurdu. Bu, bu yılın başlarında duyurduğu 175 milyon dolara ektir.

Bunlar yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki bir şirket için büyük rakamlar. Yıllar içinde, halka açıldığından beri hissedarlara 2,3 milyar dolar geri ödedi.

CMC Markets bu yıl da iyi performans göstermeye devam etti. En son sonuçlar 266.870’den fazla müşterisi olduğunu gösterdi.

Son mali yılda ticaret geliri 259,1 milyon sterlinin üzerindeydi ve bunu 34 milyon sterlinlik net yatırım geliri izledi. Ayrıca, faiz oranlarından da yararlandı çünkü faiz geliri 35 milyon sterline ulaştı. Toplamda, net işletme geliri FY24’te bir yıl önceki 288 milyon sterlinden 332 milyon sterline yükseldi.

IG Group, Plus500 ve CMC Markets için Görünüm

Özellikle faiz oranlarının kilit ülkelerde gerilemesinin beklendiği şu dönemde, IG Group, Plus500 ve CMC Markets’ın bu yıl da iyi performans göstermeye devam edeceğine inanıyoruz.

İdeal olarak, düşük faiz oranları, daha fazla insanın sabit varlık yatırımlarından uzaklaşmasıyla hisse senedi ve kripto para piyasasında daha iyi performansa yol açar.

Ayrıca analistler, bu üç hissenin değerinin düşük olduğunu düşündükleri için ivme kazanıyorlar.

Ancak, risk hepsinin aşırı alıma uğraması, yani yatırımcıların kar almaya başlayabilmesidir. CMC Markets’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğilimi gösterdi ve 70’lik aşırı alım noktasında. Bu nedenle, hisse senedinin yükselişi sürdürebilmesi için 345p’deki önemli direnç noktasının üzerine çıkması gerekiyor.

IG Group’un haftalık RSI’ı 80’deki aşırı alım noktasına ulaşırken Plus500 ise 85’te. Bu nedenle yakın vadede kısa bir geri çekilme riski var.