Czy fundusz SPYG ETF jest dobrą alternatywą dla QQQ Invesco?
- Invesco QQQ ETF odnotował w ciągu ostatnich kilku lat spektakularne zyski.
- Fundusz wzrostu S&P 500 Growth Fund radził sobie w tym okresie równie dobrze.
- Fundusz QQQ okazał się lepszą inwestycją niż SPYG.
Inwestowanie rozwojowe ma dobrą historię pobijania wartości w ciągu ostatnich dwóch dekad. W ciągu ostatnich pięciu lat indeks QQQ spółki Invesco wzrósł o prawie 170%, podczas gdy fundusze ETF SPDR Dow Jones (DIA) i Vanguard S&P 500 (VOO) wzrosły odpowiednio o 66,6% i 103%.
Taki wynik był efektem niezwykłego sukcesu wielu rozwijających się firm, takich jak Nvidia, AMD, Meta Platforms i Microsoft. Firmy te stały się dominującymi siłami na globalnej scenie korporacyjnej, dominując w kluczowych sektorach.
Invesco QQQ ETF stał się największym funduszem wzrostu na świecie z aktywami o wartości ponad 270 miliardów dolarów. Podobnie fundusze ETF SPY i VOO są w większości zdominowane przez spółki z sektora technologicznego, co wyjaśnia, dlaczego radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku lat.
Stali czytelnicy wiedzą, że jestem zwolennikiem prostych funduszy ETF, takich jak QQQ i SPY, zamiast skomplikowanych funduszy, takich jak JEPI , JEPQ i SPYI. Trzymanie tych ogólnych funduszy ETF generuje większe zyski na przestrzeni lat.
Portfel SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG) stał się kolejnym popularnym funduszem ETF wzrostu, często postrzeganym jako alternatywa dla Invesco QQQ i SPY.
Według swojej strony internetowej SPYG śledzi indeks wzrostu S&P 500, na który składają się spółki z S&P 500 wykazujące największe cechy wzrostu. Analizuje takie wskaźniki, jak wzrost sprzedaży, stosunek zmiany zysków do ceny i dynamika. Kolejną zaletą jest to, że jest to jeden z najtańszych ETF-ów 0,04%, znacznie tańszy niż QQQ 0,21%.
Inną różnicą między QQQ i SPYG jest liczba ich udziałów. QQQ posiada około 100 firm, natomiast SPYG posiada 228 firm. Ich największymi komponentami są podobne firmy, takie jak Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom i Tesla.
Dlatego też w większości przypadków fundusze te charakteryzują się ścisłym współczynnikiem korelacji. Inwestowanie w jeden z nich w większości wygeneruje podobny zwrot w przypadku drugiego.
Jednak bliższe spojrzenie na ich roczne zwroty pokazuje, że Invesco QQQ nadal oferuje lepsze zwroty, SPYG wygenerowało roczny zwrot na poziomie 30% w 2023 r., a QQQ 54,8%. Rok wcześniej fundusz QQQ ETF stracił 32,58% w wyniku spadku cen akcji spółek technologicznych, podczas gdy SPYG stracił 29,42%.
SPYG vs VOO vs DIA vs QQQ
Najlepszym rokiem dla SPYG był ostatnio rok 2020, kiedy jego wartość wzrosła o 33%. QQQ wzrósł w tym okresie o ponad 48%. Powyższy wykres pokazuje porównanie QQQ i SPYG w ciągu ostatnich pięciu lat. Dlatego uważam, że inwestycja w droższy QQQ jest lepszą alternatywą niż ETF SPYG.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.
