Finns det en bra anledning att investera i DGRO ETF?

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) har backat de senaste dagarna när amerikanska aktier tappar fart och investerare bokar vinster. Den har backat med över 2,85 % från sin högsta nivå i år och svävar på sin lägsta nivå sedan november 2021. Så, finns det en bra anledning att investera i DGRO ETF?

Skäl att undvika DGRO ETF

DGRO ETF är en av de bästa fonderna för utdelningsinvesterare i USA. Det är en fyra-stjärnig rankad fond av Morningstar och har samlat på sig över 30,6 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Fonden följer Morningstar US Dividend Growth Index, som består av 414 bolag som har en bevisad meritlista vad gäller utdelningstillväxt. Den är mest älskad på grund av dess betydande utdelningstillväxt, särskilt på grund av dess 23,3 % sammansatta årliga tillväxttakt (CAGR) under de senaste tio åren. Denna CAGR är bättre än sektorsmedianen på 6,3 %.

Utmaningen är dock att DGRO inte har en stark direktavkastning. Data på webbplatsen visar att dess efterföljande tolvmånadersavkastning låg på 2,17 %, något högre än SPDR S&P 500 (SPY) 1,16 %.

Faktum är att investerare som har allokerat pengar i DGRO ETF har förlorat pengar under de senaste fem åren. Dess totalavkastning under de senaste fem åren var cirka 70 %, medan jämförelseindexet S&P 500 steg med 105 %.

Samma trend har skett i år då fonden har stigit med cirka 20 %, medan S&P 500-index har stigit med nästan 30 %. Det tekniktunga Nasdaq 100-indexet har gjort det mycket bättre än dessa fonder då det steg med 41 % under de senaste tre åren.

Därför har vi med DGRO en utdelningsfond som inte ger en tillräcklig utdelning och en som fortsätter att släpa efter jämförelsetillgångar.

Bästa iShares kärnutdelningstillväxtbolag

iShares Core Dividend Growths underprestation beror på dess toppbolag. Till skillnad från S&P 500 och Nasdaq 100-indexen som mestadels är tekniktunga, består DGRO ETF mestadels av företag inom finansbranschen.

JPMorgan, den största banken i USA, är den största delen av fonden. Det följs av andra stora företag i USA som Broadcom, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Chevron och Johnson & Johnson.

De flesta av dessa företag har gått bra i år. JPM-aktien har ökat med över 40 % i år, vilket bringar börsvärdet till över 675 miljarder dollar. JPM är nu mer värdefullt än Bank of America och Morgan Stanley tillsammans.

Broadcoms aktiekurs har också stigit, vilket bringar marknadsvärdet till över 1 biljon dollar, hjälpt av den pågående efterfrågan på AI-chips. Apple-aktien har stigit med 30%, medan Microsoft har stigit med 20% i år.

DGRO ETF aktieanalys

Det dagliga diagrammet visar att DGRO ETF-aktien har varit i en stark uppåtgående trend under de senaste veckorna. Den har bildat en stigande kanal som förbinder de högsta och lägsta svängningarna sedan juli 2024.

Fonden ligger kvar över 50-dagars och 100-dagars exponentiellt rörliga medelvärden. Det är dock på väg att sjunka under 50-dagars glidande medelvärde, och den nedre sidan av den stigande kanalen.

Därför finns det odds på att fonden kommer att ha några fler nackdelar, liknande vad SCHD ETF bildas. Om detta händer kan DGRO sjunka till 100-dagars glidande medelvärde på $62, vilket är cirka 2% under den nuvarande nivån.

På lång sikt kommer dock DGRO-fonden att fortsätta att gå bra, även om den kommer att släpa efter mainstreamfonderna som SPY och QQQ.