هل يعتبر صندوق SPYG ETF بديلاً جيدًا لـ Invesco’s QQQ؟

Written by

Translated by

Written on Jun 7, 2024

Reading time 1 minutes

حقق صندوق Invesco QQQ ETF عوائد مذهلة في السنوات القليلة الماضية.
وقد حقق صندوق النمو S&P 500 أداءً جيدًا أيضًا في هذه الفترة.
لقد كان صندوق QQQ استثمارًا أفضل من SPYG.

يتمتع الاستثمار في النمو بسجل جيد من تجاوز القيمة في العقدين الماضيين. قفز QQQ الخاص بشركة Invesco بنسبة 170٪ تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة SPDR Dow Jones (DIA) وVangguard S&P 500 (VOO) بنسبة 66.6٪ و103٪ على التوالي.

وقد حدث هذا الأداء بسبب النجاح الملحوظ الذي حققته العديد من شركات النمو مثل Nvidia وAMD وMeta Platforms وMicrosoft. أصبحت هذه الشركات القوى المهيمنة في مشهد الشركات العالمية من خلال السيطرة على القطاعات الرئيسية.

أصبح صندوق Invesco QQQ ETF أكبر صندوق نمو في العالم بأصول تزيد عن 270 مليار دولار. وبالمثل، فإن صناديق الاستثمار المتداولة SPY وVOO تهيمن عليها في الغالب الشركات في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يفسر سبب أدائها الجيد في السنوات القليلة الماضية.

يعرف القراء العاديون أنني مؤمن بشدة بصناديق الاستثمار المتداولة البسيطة مثل QQQ وSPY بدلاً من الصناديق المعقدة مثل JEPI و JEPQ وSPYI. إن الاحتفاظ بصناديق الاستثمار المتداولة العامة هذه يولد عوائد أقوى على مر السنين.

لقد أصبح صندوق SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الشعبية الكبيرة والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها بديل لـ Invesco QQQ وSPY.

وفقًا لموقعها الإلكتروني ، تتبع SPYG مؤشر النمو S&P 500، والذي يتكون من شركات S&P 500 التي تظهر أكبر خصائص النمو. فهو ينظر إلى مقاييس مثل نمو المبيعات، وتغير الأرباح إلى نسبة السعر، والزخم. فائدة أخرى هي أنها واحدة من أرخص صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 0.04٪، وهي أرخص بكثير من QQQ البالغة 0.21٪.

والفرق الآخر بين QQQ وSPYG هو عدد ممتلكاتهم. تمتلك QQQ حوالي 100 شركة بينما تمتلك SPYG 228 شركة. أكبر مكوناتها هي شركات مماثلة مثل Microsoft وNvidia وApple وAmazon وMeta Platforms وAlphabet وEli Lilly وBroadcom وTesla.

ولذلك، في معظم الحالات، تميل هذه الأموال إلى أن يكون لها ارتباط وثيق بالكفاءة. الاستثمار في أحدهما سيؤدي في الغالب إلى تحقيق عائد مماثل للآخر.

ومع ذلك، تظهر نظرة فاحصة على عوائدها السنوية أن Invesco QQQ لا تزال تقدم عوائد أفضل، حيث حققت SPYG عوائد سنوية بنسبة 30٪ في عام 2023 بينما حققت QQQ عائدات بنسبة 54.8٪. قبل عام، خسر صندوق QQQ ETF 32.58% مع تراجع أسهم التكنولوجيا بينما خسرت SPYG 29.42%.

SPYG vs VOO vs DIA vs QQQ

كان أفضل عام لـ SPYG مؤخرًا هو عام 2020 عندما قفزت بنسبة 33%. ارتفع QQQ بأكثر من 48٪ في هذه الفترة. يوضح الرسم البياني أعلاه كيفية مقارنة QQQ و SPYG في السنوات الخمس الماضية. لذلك، أعتقد أن الاستثمار في QQQ الأكثر تكلفة هو بديل أفضل من صندوق SPYG ETF.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.