TSLY og NVDY ETF’er forbereder sig på vigtige begivenheder: er de gode køb?

YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) og YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF’er (NVDY) vil være i søgelyset i de sidste par uger, da virksomhederne offentliggør deres økonomiske resultater, og da Tesla afslører sin robotakse.

TSLY ETF er faldet med næsten 50% i år og over 55% i de sidste tolv måneder. På den anden side er NVDY-fonden steget med 10% i 2024 og med 13% i de sidste 12 måneder,

Disse boomer candy ETF’er har underpræsteret deres moderselskaber. TSLYs samlede afkast i de sidste 52 uger var minus 14,2 % sammenlignet med Teslas 7,2 %. På samme måde er NVDY steget med 115%, mens Nvidia-aktien er steget med 182%.

Hvad er TSLY og NVDY ETF’er?

YieldMax TSLA Option Income Strategy og YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF’erne er nogle af de største aktive fonde i USA.

TSLY ETF har til formål at generere indkomst ved at investere i syntetiske aktiver, der sporer Tesla-aktier og sælge call-optioner på aktien.

En call option er et finansielt derivat, der giver en ret og ikke en forpligtelse til at købe et aktiv. Hvis aktien handler til $100 og falder til $90, bliver købsoptionen ugyldig, da du nemt kan købe den til en billigere pris.

Hvis aktien holder sig i et stramt interval i beholdningsperioden, får du fordel af call-optionspræmien. På den anden side, hvis aktien stiger, nyder du godt af bevægelsen og præmien. Men hvis det zoomer forbi strikeprisen, går du glip af det stærke rally.

NVDY og andre ETF’er i familien som dem, der sporer Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix og PayPal fungerer på samme måde.

Tesla-indtjening og robotaxi-begivenhed

TSLA og TSLY ETF’erne vil næste gang reagere på den kommende robotaxi-begivenhed, der er planlagt på torsdag i denne uge.

Dette er en vigtig begivenhed, fordi Tesla satser på, at den leverer ekstraordinære afkast til sine aktionærer. I det sidste indtjeningsopkald anslog virksomheden, at robotaksen ville være mere end 5 billioner dollar værd på lang sigt.

Robotaxi-produktet vil bruge Teslas selvkørende evner til at sikre, at brugerne kan tjene penge ved at omdanne deres køretøjer til taxaer. På lang sigt håber man at forstyrre Uber og Lyft, især i USA.

Derfor vil aktien sandsynligvis have volatilitet før og efter robotaxi-begivenheden.

Den næste vigtige katalysator for TSLY ETF vil være den kommende Tesla-indtjening, planlagt den 23. oktober.

Denne indtjening vil give mere farve om virksomhedens vækst i omsætning og rentabilitet. Data udgivet i sidste uge viste, at Tesla producerede 469.796 køretøjer i andet kvartal efter at have produceret 469.796. Disse produktionstal var relativt bedre end forventet.

Teslas indtjening forventes at vise, at omsætningen steg med 14,30 % i andet kvartal til 25,26 milliarder dollars. Dens 2025-omsætning forventes at komme på over 98,8 milliarder dollars, højere end de 96,7 milliarder dollars, den indtjente sidste år.

Den vigtigste drivkraft for Teslas aktie vil være dens vejledning om dens næste generation af $25.000 EV, som forventes at blive lanceret i 2025.

Udfordringen for TSLA og TSLY aktien er, at den handlede til $240, højere end analytikernes gennemsnit på $208.

Nvidias AI-vækst bekymrer

Nvidia og NVDY ETF vil også være i søgelyset, da flere virksomheder i AI-industrien offentliggør deres økonomiske resultater. Nvidias næste indtjening udkommer den 27. november.

De mest bemærkelsesværdige virksomheder, der vil påvirke Nvidias aktie, er firmaer som Microsoft, Amazon og Alphabet, som er nogle af dets største kunder.

De andre bemærkelsesværdige navne er virksomheder er halvlederfirmaer som Taiwan Semiconductor, ASML, AMD og Intel. Disse firmaer vil give mere farve om AI-udgifternes tilstand, og om de voksede.

Alligevel er den største bekymring ved Nvidia, at dens vækst kan begynde at aftage. Analytikere forventer, at resultaterne viser, at Nvidias omsætning steg til over 32,86 milliarder dollars i tredje kvartal, hvilket er en stor stigning fra de 18,2 milliarder dollars, det tjente i samme periode sidste år.

Nvidias indtjening per aktie (EPS) forventes at stige fra 37 cent sidste år til 74 cent. For året forventes Nvidias omsætning at vokse med 125% til $125 milliarder efterfulgt af $178 milliarder i 2025.

På den positive side er NVDY ETF forblevet over de 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit, hvilket betyder, at tyre er i kontrol, og at fonden vil genteste den hidtidige høje på $26.

Er NVDY og TSLY gode investeringer?

Alt i alt viser historiske data, at investering i Nvidia og Tesla er den bedre mulighed sammenlignet med disse aktive fonde. For det første har NVDY og TSLY et højt omkostningsforhold på 1,01 %, hvilket betyder, at en investering på 10.000 USD vil koste dig 101 USD eksklusiv skat. Deres historiske resultater er svagere end at investere i de rigtige aktier.