JEPQ ETF-aktien ligger på et rekordhøjt niveau: 3 katalysatorer at se

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) har gjort det godt i år og er steget til et rekordhøjt niveau på $56,65. Den er steget med 13 % og svæver på sit højeste niveau nogensinde. Navnlig er aktien steget med over 80% fra sit laveste niveau i 2022.

JEPQs samlede afkast, som inkluderer udbytte, er steget med 23,3 % i år, mens Invesco QQQ ETF (QQQ) er steget med 25 %. Denne artikel udforsker nogle af grundene til, at JEPQ ETF har mere opad i de kommende måneder.

Sådan fungerer JEPQ ETF

JEPQ ETF er et populært aktiv, der giver investorer en eksponering mod virksomheder i Nasdaq 100-indekset, et af de mest populære indekser i USA. Det belønner derefter disse indehavere med regelmæssige månedlige udbetalinger.

JEPQ investerer mindst 80% af sine midler i virksomheder som NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon og Meta Platforms. Andre topselskaber i fonden er Broadcom, Tesla og Netflix.

Den bruger derefter de resterende midler til at skrive købsoptioner på Nasdaq 100, hvilket giver en indehaver en ret, men ikke en forpligtelse til at købe et aktiv til en bestemt pris. Ved at skrive købsoptionen modtager fonden en præmiebetaling.

Det foretager derefter disse præmier og udbytter i form af månedlige udlodninger. Dette forklarer, hvorfor JEPQ ETF har et udbytte på omkring 9,36 %.

Derfor, som den er struktureret, tjener JEPQ ETF de fleste af sine penge, når Nasdaq 100-indekset stiger. Men på grund af strikeprisen kan disse gevinster begrænses, hvis indekset stiger kraftigt, som det har gjort i de seneste måneder.

Katalysatorer for JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF

Der er flere potentielle katalysatorer for JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF. For det første klarer amerikanske virksomheder sig godt, hvilket den igangværende indtjeningssæson vidner om. De fleste firmaer som Netflix, Microsoft og Google offentliggjorde stærkere end forventet resultater.

Ifølge FactSet var den blandede indtjeningsvækst for alle virksomheder, der hidtil har offentliggjort deres økonomiske resultater, 5,3 %. Dette er den femte måned i træk med vækst i indtjeningen, hvilket er et positivt tegn.

For det andet vil teknologiaktier sandsynligvis trives, da renten fortsætter med at falde i år. Fed har allerede sat renterne ned med 0,75 % i år, og det har antydet, at flere af dem var på vej.

Desuden er inflationen på vej mod målet på 2,0 %, mens arbejdsmarkedet ikke har det godt. De seneste data viste, at økonomien blot tilføjede 12.000 job i oktober, meget lavere end de forventede 100.000.

For det tredje har Donald Trump været god for aktier over tid. De fleste aktier steg efter hans valg i 2016, hvor momentum sluttede efter COVID-19-pandemien. Det skete på grund af hans fokus på deregulering og skattelettelser.

Risikoen er dog, at Trump også har lovet at indføre flere toldsatser, hvilket kan føre til en langvarig handelskrig, der ikke kommer nogen til gode.

JEPQ ETF aktieanalyse

Det daglige diagram viser, at JEPQ ETF-aktien har været i et stærkt bullrun i de sidste par måneder. Senest krydsede den det vigtige modstandsniveau på $54,12, dets højeste niveau den 11. juni. Ved at bevæge sig over dette niveau, ugyldiggjorde aktien det dobbelt-top-mønster, der var ved at danne sig.

JEPQ er også forblevet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Samtidig har Relative Strength Index (RSI), Stokastisk Oscillator og Percentage Price Oscillator (PPO) alle peget opad.

Derfor vil JEPQ ETF-aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, da tyre målretter det næste nøglemodstandsniveau på $65. Et fald under supporten på $45 vil ugyldiggøre den bullish-visning.