ConocoPhillips va acheter Marathon Oil avec une prime d’environ 15 %

Marathon Oil Corp est en hausse de plus de 10 % en pré-commercialisation mercredi après que ConocoPhillips a annoncé qu’elle rachèterait la société d’exploration d’hydrocarbures pour environ 17,1 milliards de dollars.

L’action Marathon Oil valorisée avec une prime de 15%

L’accord valorise $MRO à une prime de près de 15 % par rapport à sa clôture précédente.

ConocoPhillips s’attend à ce que l’acquisition ait un effet immédiatement relutif sur ses flux de trésorerie, ses bénéfices et le rendement pour ses actionnaires. Ryan Lance, son directeur général, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse :

«Cette acquisition de Marathon Oil approfondit encore notre portefeuille et s’inscrit dans notre cadre financier, en ajoutant un inventaire de haute qualité et à faible coût adjacent à notre position de leader dans le secteur non conventionnel aux États-Unis.»

La nouvelle arrive environ un mois après que Marathon Oil a annoncé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars pour son premier trimestre financier, qui a manqué les estimations de Street.

L’accord ConocoPhillips-Marathon Oil sera conclu au quatrième trimestre

ConocoPhillips est convaincu que la fusion ajoutera 2 milliards de barils et contribuera à étendre sa présence dans les actifs de schiste.

Le géant de 139 milliards de dollars basé à Houston, au Texas, s’attend à ce que l’accord soit finalisé au cours du dernier trimestre de cette année, à condition qu’il obtienne les approbations réglementaires et remplisse les autres conditions de clôture habituelles.

$COP rachètera pour 7,0 milliards de dollars de ses actions au cours de l’année suivant la clôture de la transaction et environ 20 milliards de dollars la quatrième année.

Mercredi, Wall Street avait une note consensuelle de « surpondération » sur l’action Marathon Oil qui rapporte un rendement en dividende de 1,66 % au moment de la rédaction.