Duolingo aktiekurs steg i 2024: er det stadig en handel?

Duolingo-aktiekursen havde en spektakulær præstation i 2024, da andre edtech-virksomheder som Udemy og Coursera trak sig tilbage. Den steg med over 43 % efter at have offentliggjort stærke økonomiske resultater i løbet af året. Dette rally skubbede det til et rekordhøjt niveau på $365 og dets markedsværdi til over $15 milliarder.

Duolingos forretning er i høj efterspørgsel

Duolingo er en top amerikansk virksomhed, der tilbyder sprogindlæringsløsninger til millioner globalt. Dette er en stor industri med et stort samlet marked, der kan adresseres, da behovet for at lære nye sprog fortsætter med at stige.

Det er også et stærkt konkurrencepræget marked, hvor de andre bemærkelsesværdige spillere i branchen er Babbel, Rosetta Stone, iTalki, Mondly, Busuu og Memrise.

Duolingos forretning er vokset i de seneste par år, da efterspørgslen efter dets løsninger er steget. Som et resultat steg dens årlige omsætning fra over $70,8 millioner i 2019 til over $531 millioner i det sidste regnskabsår.

Duolingos daglige aktive brugere er fortsat med at stige og flyttede sig til over 37,2 millioner i tredje kvartal i år til 24,2 millioner i samme periode sidste år. Månedlige aktive brugere steg til 113,1 millioner, mens betalte medlemmer steg fra 5,8 millioner til 8,6 millioner.

De seneste resultater viste, at Duolingos omsætning steg fra $137,6 millioner i Q3’23 til $192,6 millioner i Q3’24, hvilket repræsenterer en vækstrate på 40% år/år. Dens nettoindkomst steg fra $2,8 millioner til $23 millioner, et tegn på, at virksomheden vokser sin top- og bundlinje.

Takket være sine investeringer i kunstig intelligens forventer virksomheden, at forretningen fortsætter med at klare sig godt. Til det formål lancerede det Video Call, en funktion inden for dets dyreste niveau, der lader folk øve sig i talefærdigheder gennem Lily, en ny teenagekarakter.

Analytikere er optimistiske i Duolingos vækst

Analytikere er optimistiske om, at Duolingos forretning vil fortsætte med at klare sig godt i de næste par år. Det gennemsnitlige estimat fra 19 Wall Street-professionelle er, at deres omsætning vil vokse med 40% i år og nå op på $743 millioner. Det vil derefter springe med næsten 30% til $961 millioner.

Duolingo har en tendens til at være meget konservativ i sin vejledning, hvilket betyder, at dets forretning sandsynligvis vil klare sig bedre end forventet. Som sådan vil det sandsynligvis krydse $1 milliard-mærket i 2025 tidligere end hvad analytikere forventer.

Duolingos forretning forventes at generere et stærkt overskud fremover. Den gennemsnitlige indtjening-per-aktie (EPS) estimat er, at den vil tjene $4,42 i år, efterfulgt af $5,75 i det næste regnskabsår.

Virksomheden har en chance for at blive mere profitabel i fremtiden, da det er en forholdsvis let aktiv forretning. Det har en bruttomargin på 73 %, højere end sektormedianen på 37 %. Mens det er i vækstens tidlige dage, er virksomhedens nettoindtægt og frie pengestrømsmarginer steget til henholdsvis 12,6 % og 25 %.

Ved at bruge Rule of 40-tilgangen er Duolingo ret undervurderet. Dens omsætningsvækst er over 40%, og dens nettooverskudsgrad er 12%, hvilket bringer den samlede til 52%.

Duolingo aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at DUOL-aktien toppede på omkring $380 i november og derefter trak sig tilbage til de nuværende $325. Det er forblevet over nøgleunderstøttelsesniveauet på $251, det højeste niveau den 6. maj.

Aktien har bevæget sig over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Det har også dannet et bullish vimpeldiagrammønster, et populært fortsættelsestegn. Derfor, mens en gentest på $250 er mulig, er den langsigtede tendens bullish. Denne DUOL-prognose kunne se den hoppe til $500 i 2025.