Mercados semanais: IA do Google falha, números de empregos preocupam o Fed e relativa calma antes do IPC na próxima semana

1. Economia

• O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, afirmou que mais cortes de juros viriam se os dados de inflação e empregos não começassem a diminuir
• Os dados de emprego chegaram extremamente quentes na última sexta-feira, com a resiliência do mercado tão forte que o Fed teme que o esforço para reduzir a inflação seja prejudicado
• Não há muitos dados econômicos por vir, com uma série de dados saindo na semana passada e o Fed subindo 0,25%
• O regulador do Fed, Christopher Waller, afirmou na quarta-feira que as taxas podem subir mais do que o mercado está antecipando, já que o Fed continua falando duro

2. Mercado de ações

• O mercado de ações continua a tentar adivinhar o Fed, subindo e descendo esta semana devido a vários comentários sobre as taxas
• O S&P 500 caiu ligeiramente na semana, com os investidores apostando que a linha forte do Fed não é muito mais do que um blefe
• A IA do Google revela investidores desapontados, com as ações da Alphabet caindo 8% e eliminando US$ 100 bilhões em capitalização de mercado
• Os patrocinadores do Google esperavam mais para competir com a Microsoft, que está alimentando sua página inicial do Bing com o criador de tendências de IA ChatGPT
• A Disney anunciou ganhos após o sino na quarta-feira, com 7.000 empregos a serem cortados em meio a um plano de corte de custos de US$ 5,5 bilhões. As ações subiram 5% antes do mercado no momento da redação deste artigo

3. Criptografia

• Criptomoeda continua estável esta semana, com a negociação de Bitcoin na faixa de $ 22.000
• O setor continua a compensar as condições macro, em última análise, seguindo o mercado de ações através da série de dados da semana passada e os comentários do Fed para permanecerem relativamente inalterados
• O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, twittou sobre rumores de que os EUA vão proibir o staking para clientes de varejo nos EUA
• O Digital Currency Group, apoiado pelo Softbank, empresa controladora da Grayscale, que administra o maior fundo de Bitcoin do mundo, começou a negociar ativos a preços com desconto, enquanto procura levantar fundos para pagar os credores de seu braço de empréstimos falido, Genesis

4. Outros ativos

• O petróleo subiu com a notícia de que os estoques dos EUA caíram pela primeira vez em seis semanas, os contratos futuros de petróleo sendo negociados a quase US$ 79 o barril pela primeira vez desde o início de fevereiro
• O setor imobiliário está se recuperando um pouco nos EUA, com as taxas de hipoteca caindo abaixo de 6% na semana passada, antes de subir para cerca de 6,2%. Juntamente com os pedidos de hipoteca subindo 3%, a notícia é positiva para os proprietários
• Os mercados Forex não mostraram grande movimento, apesar da enorme quantidade de dados na última semana. O dólar atingiu uma alta de um mês na terça-feira, com o mercado continuando a migrar para o dólar após o relatório de empregos de grande sucesso de sexta-feira, mas voltou a negociar relativamente estável na semana
• O ouro continua a ser negociado perto dos máximos históricos sem fazer movimentos significativos em nenhuma direção, com o metal em seu melhor início de ano em mais de uma década, sendo negociado a US$ 1.885

5. O que observar

• O mercado continua a questionar o Federal Reserve, com o relatório de empregos da semana passada causando hesitação no mercado
• O relatório do IPC de janeiro será divulgado na próxima quinta-feira e deve injetar volatilidade e fornecer mais informações sobre a direção do mercado
• No momento, o mercado está assumindo que a inflação atingiu o pico e assumindo que os números de empregos não continuem a surpreender para cima daqui para frente, o ciclo de aperto está avançando para uma conclusão mais cedo ou mais tarde