Por que a indústria siderúrgica da Índia enfrenta pressão das regulamentações de carbono da UE

Em 2025, o setor siderúrgico indiano, segundo maior do mundo, enfrenta um obstáculo significativo com o fortalecimento das regulamentações ambientais da União Europeia e a ênfase na neutralidade de carbono.

A posição da Índia no mercado global de aço pode ser comprometida se o país não se adaptar rapidamente às regulamentações de carbono mais rigorosas na Europa, disse a Rystad Energy.

A Europa é um mercado crucial para o aço indiano, representando 25% de suas exportações, e a não conformidade pode resultar em penalidades financeiras significativas.

Custos de carbono mais elevados

A produção de aço na Índia e na Rússia poderá enfrentar alguns dos custos de carbono mais elevados do mundo, podendo atingir taxas de até US$ 397 por tonelada até 2034.

Essa projeção é baseada na pesquisa da Rystad Energy, que pressupõe que os preços do carbono permanecerão estáveis.

“Nos próximos anos, a redução das emissões de carbono poderá ir além da conformidade regulatória e tornar-se uma necessidade competitiva à medida que o sentimento dos compradores continuar a evoluir”, disse Alistair Ramsay, vice-presidente de Cadeia de Suprimentos da Rystad Energy, em um comentário enviado por e-mail.

Governos e indústrias estão aumentando o apoio a tecnologias de baixo carbono, e empresas que não se adaptarem correm o risco de ficar para trás.

O Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) da UE, que começa no próximo ano e será totalmente implementado até 2034, representa uma mudança significativa de política.

Imporá um custo de carbono às importações, incluindo aço, com base nas suas emissões de carbono incorporadas.

Emissões de carbono da Índia atingem o nível mais alto.

De acordo com o Centro Comum de Investigação (JRC) da UE, a produção de aço da Índia gera mais emissões de carbono do que a maioria de seus concorrentes globais.

“Como resultado, essa política poderia impor uma sobretaxa potencial de até US$ 80 por tonelada até 2030, a menos que tecnologias mais limpas sejam adotadas na Índia”, disse a Rystad Energy.

O aumento dos custos está comprometendo a competitividade do país no mercado europeu, pois seu aço está se tornando menos atraente em comparação com opções de menor emissão, disse a empresa de inteligência energética com sede na Noruega.

Essa situação pode levar a Coreia do Sul e a Turquia a substituírem a Índia entre os três maiores produtores de aço, acrescentou a empresa.

“Na Índia, onde a produção de aço continua fortemente dependente do carvão, a transição para alternativas de baixo carbono, como a produção de ferro baseada em gás natural ou hidrogênio verde, exigirá investimentos e inovação substanciais”, acrescentou Ramsay.

“No entanto, com tempo limitado para a transição, a Índia deve enfrentar o desafio do custo do carbono que se apresenta, pois os primeiros a adotar métodos de produção mais verdes podem obter uma vantagem competitiva mais forte nos mercados globais”, observou ele.

Mudando de estratégia

O governo indiano e as principais siderúrgicas estão ajustando suas estratégias em resposta às políticas em evolução e ao cenário em mudança.

Em dezembro de 2024, o governo da Índia lançou um sistema de classificação de aço verde dentro do esquema de Incentivo Vinculado à Produção (PLI).

O aço é classificado como “verde” se produzir menos de 2,2 toneladas de CO2 por tonelada de aço acabado, enquanto o aço com emissões abaixo de 1,6 toneladas por tonelada recebe uma classificação de cinco estrelas.

A indústria siderúrgica indiana está sendo incentivada a reduzir emissões e adotar tecnologias mais verdes por meio de uma nova iniciativa que oferece incentivos aos fabricantes de aço.

Além disso, estão em curso discussões para tornar obrigatório o uso de aço verde em projetos do setor público, o que poderia remodelar a demanda interna por aço.

Os cinco maiores produtores de aço indianos (Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power, Steel Authority of India e AM/NS India) estão implementando energias renováveis, otimização de processos e princípios da economia circular para alcançar emissões líquidas zero de carbono até 2045.

Planos

A Tata Steel está tomando medidas para a produção de aço com baixo teor de carbono, comissionando uma planta de forno elétrico a arco (EAF) de 0,75 Mtpa em Ludhiana até março.

Além disso, a empresa está investindo em uma planta de captura de carbono em Jamshedpur e garantindo 379 MW de energia renovável cativa.

A JSW Steel, com o objetivo de atingir emissões líquidas zero até 2050, levantou US$ 500 milhões por meio de títulos vinculados à sustentabilidade e está investindo US$ 1 bilhão em esforços de descarbonização, incluindo a expansão da produção usando tecnologias de baixo carbono e a incorporação de biomassa e hidrogênio nos processos de fabricação de aço.

Além disso, projeta-se que essas gigantes domésticas alcancem uma produção total de 189 Mtpa até 2035 devido a grandes expansões de capacidade.

“Embora esse crescimento seja essencial para atender à demanda doméstica e global, ele deve ser cuidadosamente equilibrado com a redução de emissões para que a descarbonização e a escala avancem em conjunto”, disse a Rystad.

Essas empresas atualmente projetam reduzir as emissões em apenas 43% nos próximos dez anos.

Isso fica significativamente abaixo dos níveis necessários para atender aos rigorosos padrões da UE e evitar os custos associados ao CBAM.

Além disso, se essa trajetória continuar, as siderúrgicas indianas poderão enfrentar custos de carbono de até US$ 116 por tonelada até 2034, assumindo um preço de carbono de US$ 100 por tonelada, de acordo com as estimativas da Rystad.

Esse progresso lento deixa os siderúrgicos indianos vulneráveis a impostos de carbono significativos, potencialmente US$ 116 por tonelada até 2034, e compromete sua competitividade na UE devido ao aumento das penalidades de carbono e à alta intensidade de carbono da Índia.