Vista e Blackstone acquisiranno il produttore di software Smartsheet in un accordo da 8,4 miliardi di dollari
- Prezzo di acquisto fissato a $ 56,50 per azione Smartsheet.
- Smartsheet ha un periodo di "go-shop" di 45 giorni per proposte alternative.
- Smartsheet rimarrà una società privata con il suo marchio attuale.
Con una mossa importante, le società di private equity Vista Equity Partners e Blackstone si apprestano ad acquisire Smartsheet, un’azienda di software basata su cloud, per circa 8,4 miliardi di dollari in una transazione interamente in contanti.
Secondo i termini dell’accordo, Vista e Blackstone acquisteranno azioni Smartsheet a 56,50 dollari ciascuna, secondo un annuncio congiunto diffuso martedì.
L’accordo include anche un periodo di “go-shop” di 45 giorni, durante il quale la dirigenza di Smartsheet potrà sollecitare proposte alternative da altri potenziali acquirenti.
Se dovesse emergere un’offerta più favorevole, il consiglio di amministrazione di Smartsheet ha la possibilità di rescindere l’accordo con Vista e Blackstone in favore di un’offerta superiore. Questa finestra per proposte alternative si chiude l’8 novembre.
In una dichiarazione congiunta, Monti Saroya, co-responsabile del Flagship Fund di Vista e amministratore delegato senior, insieme a John Stalder, amministratore delegato di Vista, hanno affermato:
Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con Blackstone e Smartsheet per sostenere il loro ambizioso obiettivo di rendere la loro piattaforma accessibile a ogni organizzazione, team e lavoratore che fa affidamento sul lavoro collaborativo per raggiungere risultati di successo.
Questa acquisizione avviene poco dopo la decisione della Federal Reserve di tagliare il suo tasso di interesse di riferimento di mezzo punto percentuale, portandolo a circa il 4,8% dal precedente 5,3%.
La riduzione dei tassi di interesse potrebbe rendere le condizioni più favorevoli per le aziende impegnate in acquisizioni su larga scala, dando il via a operazioni come l’acquisto di Smartsheet da parte di Vista e Blackstone.
Il consiglio di amministrazione di Smartsheet ha già approvato la transazione, che dovrebbe essere finalizzata nel quarto trimestre fiscale della società, in attesa dell’approvazione degli azionisti.
Una volta completata l’acquisizione, Smartsheet, che ha sede a Bellevue, Washington, opererà come una società privata. Manterrà il suo nome e marchio attuali.
In seguito alla notizia dell’acquisizione, le azioni di Smartsheet sono aumentate di oltre il 6% durante le contrattazioni mattutine.
