Berkshire kauft Chubb: Sollten Sie?

Der Versicherungsriese Chubb Limited (NYSE:CB) steht heute im Rampenlicht, weil Warren Buffetts Berkshire Hathaway eine beträchtliche Beteiligung von 6,72 Milliarden Dollar an dem Versicherungsgiganten bekannt gegeben hat. Berkshires Schritt hat Chubbs Profil weiter geschärft. Da Chubb nach der Offenlegung im nachbörslichen Handel Rekordhöhen erreichte, ist es offensichtlich, dass der Markt diese Entwicklung als Vertrauensbeweis eines der angesehensten Investoren unserer Zeit wahrnimmt.

Chubbs Attraktivität als Anlageobjekt beruht nicht nur auf der Unterstützung durch Berkshire, sondern auch auf seinen soliden Geschäftsgrundlagen. Der Versicherer hat seine Kompetenz im Bereich der Sach- und Unfallversicherungen, einem Bereich, der mit Berkshires Anlagephilosophie vertraut ist, immer wieder unter Beweis gestellt. Mit einem umfangreichen Portfolio, das Spezialversicherungen für gewerbliche Versicherungen und hochwertigen Eigenheimschutz umfasst, passt Chubbs strategische Positionierung gut zur übergreifenden Anlagestrategie von Berkshire.

Chubbs starke Leistungskennzahlen, wie beispielsweise der beeindruckende Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,41 USD im 1. Quartal 2024, übertrafen die Konsensschätzungen und zeigten ein beträchtliches Wachstum der verdienten Nettoprämien. Darüber hinaus unterstrich Chubbs Ergebnisbericht für das 1. Quartal seine Widerstandsfähigkeit und sein Wachstumspotenzial und zeichnete das Bild eines finanziell gesunden Unternehmens. Die robusten Einnahmen aus dem Sach- und Haftpflichtversicherungsgeschäft, gepaart mit hervorragenden Kapitalanlageerträgen und Lebensversicherungserträgen, trugen dazu bei, dass Chubbs Gewinne die Markterwartungen übertrafen.

Der Optimismus des Vorstandsvorsitzenden und CEO Evan G. Greenberg hinsichtlich der zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens stärkt das Vertrauen der Anleger in die Aktie zusätzlich. Doch neben der jüngsten Finanzleistung macht Chubbs Ruf als Dividendenchampion das Unternehmen für langfristige Anleger noch attraktiver. Mit einer Erfolgsbilanz von aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen über drei Jahrzehnte hinweg hat Chubb geduldige Aktionäre stets belohnt.

Darüber hinaus spiegelt die Verpflichtung des Unternehmens, Aktien zurückzukaufen, das Vertrauen des Managements in sein eigenes Wertversprechen wider und steigert den Wert für die Aktionäre weiter. Wie bei jeder Investitionsmöglichkeit bleibt jedoch die Bewertung eine entscheidende Überlegung. Chubbs aktuelle Handelsmultiplikatoren spiegeln zwar die Premiumpositionierung des Unternehmens wider, veranlassen Anleger jedoch dazu, Einstiegspunkte sorgfältig zu prüfen.

Da Berkshires Investition in Chubb die Voraussetzungen für ein gesteigertes Marktinteresse schafft, müssen sich die Anleger fragen, ob sie diesem Beispiel folgen sollten. Berkshires Unterstützung verleiht dem Unternehmen zwar Glaubwürdigkeit, aber vorsichtige Anleger sollten die Risiken und Chancen sorgfältig abwägen, bevor sie einsteigen.

Trotz des ganzen Trubels um die Chubb-Aktie ist eines klar: Die Bühne ist bereitet für eine spannende Reise voller potenzieller Chancen und Herausforderungen. Während die Anleger gespannt auf das nächste Kapitel in der Geschichte von Chubb warten, wollen wir uns nun den Charts zuwenden, um Erkenntnisse zu gewinnen, die uns in den kommenden Tagen und Wochen dabei helfen könnten, die Lage der Chubb-Aktie zu meistern.

Anhaltender Erfolg: Chubbs Leistungserbe

Erst wenn wir uns Chubbs langfristige Wochencharts ansehen, können wir verstehen, wie hervorragend sich die Aktie entwickelt hat. Wenn wir die Dividendenrenditen ausklammern, würden die Kursrenditen, die die Aktie seit mehr als 15 Jahren erwirtschaftet, ausreichen, um einen langfristigen Investor glücklich zu machen.

CB-Chart von TradingView
Die Aktie erlebte einen ausgedehnten Aufwärtstrend zwischen März 2009, als die Finanzkrise von 2008 zu Ende ging, und März 2020, als der Bärenmarkt zu Beginn der COVID-Pandemie sie auf ein Niveau unter 100 USD drückte. Seitdem hat die Aktie einen aggressiveren Aufwärtstrend erlebt, der sie auf über 250 USD gebracht hat, wo sie derzeit gehandelt wird.

Interessant ist dabei, dass dieser aggressive Aufwärtstrend anhielt, obwohl die Aktie zwischen 2022 und 2023 mehr als zwei Jahre lang in einem Bereich von 180 bis 220 USD gehandelt wurde. Nachdem die Aktie Ende letzten Jahres aus diesem Bereich ausgebrochen war, marschierte sie schnell in Richtung 260 USD, was als Widerstand fungierte. Nach der heutigen Bewegung kann man jedoch davon ausgehen, dass dieser Widerstand leicht beseitigt werden kann, wenn die heutige Aufwärtsbewegung anhält.

Anleger, die die Aktie bereits gekauft haben, sollten sie weiterhin halten, da die Aktie derzeit in den kommenden Monaten eine gute Entwicklung zu erwarten scheint. Anleger, die die Aktie jetzt kaufen möchten, nachdem Berkshire seinen Anteil bekannt gegeben hat, sollten idealerweise warten, bis sich die Lage etwas abkühlt, und sie bei 240 bis 250 USD kaufen. Solange die Aktie weiterhin über 220 USD gehandelt wird, wird die Aufwärtsdynamik vorherrschen.