NFP-Prognose März 2022: 3 FX-Paare, die man im Auge behalten sollte

Die russische Invasion in der Ukraine treibt den Dollarkurs an, da die Anleger nach Stabilität im Greenback suchen. Während die geopolitischen Spannungen den Devisenmarkt dominieren, könnten die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag zu einem weiteren Kursanstieg beitragen.

Was ist von den Arbeitsmarktdaten für März zu erwarten?

In der vergangenen Woche war der Devisenmarkt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von Volatilität geprägt. Da keine Lösung in Sicht ist und der Konflikt weiter eskaliert, wird erwartet, dass der Krieg die Devisenmärkte weiterhin beeinflussen wird. Auch wenn die für Freitag anstehenden Arbeitsmarktzahlen wahrscheinlich von den Entwicklungen in der Ukraine überschattet werden, werden Händler und die Fed die Veröffentlichung dennoch im Auge behalten.

Die Februar-Zahlen lagen bei 467.000 und damit mehr als viermal so hoch wie die Prognose von 110.000. Während die Erwartungen der Analysten im letzten Monat weit daneben lagen, ist es unwahrscheinlich, dass sich die Geschichte bei der heutigen Veröffentlichung wiederholt. Die Prognose für März liegt bei 407.000, und es wird davon ausgegangen, dass diese Zahl noch höher ausfallen könnte, da die Beschränkungen durch das Coronavirus nachgelassen haben und somit mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Die US-Notenbank wird dem Arbeitsmarktbericht wie immer große Aufmerksamkeit schenken. Händler erwarten für Mitte März eine Anhebung der Zinssätze um 25 Basispunkte, die bereits eingepreist ist. Es gibt jedoch zunehmend Spekulationen über eine Anhebung um 50 Basispunkte, wobei die NFP-Zahlen dieses Monats das Potenzial haben, die Fed zu einer schnelleren Anhebung zu bewegen.

ADP Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft

Der Vorläufer des am Mittwoch veröffentlichten Beschäftigungsberichts zeigte, dass im Februar 475.000 neue Arbeitsplätze im privaten Sektor geschaffen wurden. Dieser Wert lag über den erwarteten 400.000, und die Zahlen für Januar wurden zudem erheblich revidiert. Sie wurden berichtigt, um einen Nettozuwachs von 509.000 zu zeigen, anstatt des zuvor gemeldeten Rückgang von 301.000. Der Freizeit- und Gastgewerbesektor verzeichnete im Februar mit 170.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen den größten Zuwachs, was auf den Rückgang der Beschränkungen durch das Coronavirus zurückzuführen ist. Diese starke ADP-Zahl könnte einen Hinweis darauf geben, was am Freitag zu erwarten ist.

Wie man die NFP-Daten handeln sollte

Die heutigen Daten werden wahrscheinlich von anderen Ereignissen überschattet werden und könnten weniger Aktivität als üblich aufweisen. Händler werden darauf achten, inwieweit die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten über- oder unterdurchschnittlich ausfällt; eine über den Erwartungen liegende Zahl wird Gelegenheiten zum Verkauf von Dollar bieten, während eine schwächere Zahl Käufe von USD begünstigen könnte.

EUR/USD-Prognose

Die Stärke des Dollars setzte letzten Donnerstag ein, als Russland mit seiner Invasion begann, was dazu führte, dass der EUR/USD begann, aus der engen Spanne auszubrechen, in der er seit letztem Jahr gefangen war. Das Tages-Chart deutet darauf hin, dass sich der Abwärtstrend nach seiner Konsolidierung fortsetzen könnte. Wenn die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft stark positiv sind, könnte der Euro gegenüber dem Dollar weiter sinken.

Beim frühen Handel am Freitag brach das Paar in einen Ungleichgewichtsbereich bei 1,1070 – 1,1030 aus. Niedriger ist ein weiteres Ungleichgewicht, das sich im Mai 2020 zwischen 1,0930 und 1,0915 gebildet hat. Eine starke NFP-Zahl könnte dazu beitragen, den Markt auf das Niveau von 1,0930 (orange Linie auf dem Chart) zu drücken. Allerdings könnte eine schwächer als erwartete Zahl einen Durchbruch nach oben in Richtung 1,1127 auslösen.

USD/CAD-Prognose

Der USD/CAD, der auf dem obigen 4-Stunden-Chart zu sehen ist, blieb den größten Teil des Februars in einer engen Handelsspanne gefangen. In der vergangenen Woche kam es zu einem Durchbruch nach oben, als der US-Dollar aufgrund der russischen Invasion an Wert gewann. Der Kurs kletterte auf eine Kurslücke vom Dezember letzten Jahres, bevor er wieder in seine Spanne zurückfiel.

Die Lohn- und Gehaltsdaten könnten eine Reihe von bemerkenswerten Szenarien bieten. Sollten die Zahlen schwächer als erwartet ausfallen, würde der USD wahrscheinlich negativ reagieren und die Paarung in Richtung eines Ungleichgewichts bei etwa 1,2544 – 1,2532 fallen. Im asiatischen Handel am Freitag konnte das Paar das untere Ende seiner Handelsspanne wieder erreichen. Sollten die NFP-Zahlen besser als erwartet ausfallen, könnte die USD-Stärke zu einem Rückgang in Richtung der Höchststände der Handelsspanne und weiter in Richtung der höheren Lücke bei etwa 1,2870 führen.

GBP/USD-Prognose

Nach dem Ausverkauf in der vergangenen Woche konsolidierte sich das GBP/USD-Paar während des größten Teils dieser Woche. Die Lücke vom Sonntag wurde schnell geschlossen, bevor der Kurs an das obere Ende seiner Handelsspanne kletterte. Seitdem hat er sich nach unten bewegt, bevor er wieder nach oben abprallte. Das 1-Stunden-Chart zeigt, dass der Markt weiter sinken könnte, da er unter seinen Tiefstständen nach Liquidität sucht.

Stärker als erwartet ausgefallene Lohndaten würden Short-Positionen begünstigen, wobei erste Ziele beim Tiefststand der Handelsspanne von 1,3273 gesetzt werden könnten. Schwächer als erwartet ausgefallene Daten würden den Kurs wahrscheinlich in Richtung des oberen Endes seiner Handelsspanne bei 1,3437 treiben. Bei einem Einstieg in der Mitte der Spanne bliebe ein Spielraum von etwa 80 Punkten auf beiden Seiten.

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