Arm hat den Preis für seinen Börsengang festgelegt – “es wird groß sein”

Arm will bis zu 4,87 Mrd. $ aufbringen, wenn es diesen Monat an die Nasdaq geht, wie aus der Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am Dienstag hervorgeht.

Arm strebt eine Bewertung von 52 Mrd. $ an

Das Chipdesign-Unternehmen wird insgesamt 95,5 Millionen amerikanische Hinterlegungsaktien zu einem Preis zwischen 47 und 51 $ notieren.

Das obere Ende dieser Spanne entspricht einer Bewertung von etwa 52 Mrd. $ gegenüber 32 Mrd. $, die Softbank im Jahr 2016 dafür bezahlt hat. Laut Avery Spear – einem Senior Analyst bei Renaissance Capital:

Es wird erwartet, dass Arm eine sehr große Sache wird. Dies wird ein guter Indikator für den Appetit auf dem IPO-Markt sein. Wenn es gut läuft, könnte es leicht der Deal sein, der die IPO-Stagnation endgültig durchbricht.

Arm verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 einen leichten Rückgang seines Umsatzes auf 2,68 Mrd. $ – was dennoch eine Rekordzahl war.

Arm wird der größte Tech-Börsengang des Jahres 2023 sein

Softbank wird nach dem Börsengang weiterhin rund 90,6 % an Arm halten. Wenn die Konsortialbanken jedoch die Option ausüben, weitere Aktien im Wert von 735 Mio. $ zu kaufen, sinkt die Beteiligung der japanischen Investmentholding auf 89,9 %.

Es wird erwartet, dass Arm der größte Tech-Börsengang in diesem Jahr sein wird. In der CNBC-Sendung “Worldwide Exchange” fügte der Analyst Avery Spear heute hinzu:

Wir sehen einige sehr gute Anzeichen für den Herbst. Alles deutet auf einen allmählichen Aufschwung in den nächsten drei Jahren hin, der vielleicht zu einem normaleren Markt im Jahr 2024 führen wird.

In Berichten von Anfang des Jahres hieß es, dass große Namen wie Nvidia und Amazon ein Ankerinvestor bei Arm sein wollten, das fast jedes Premium-Smartphone auf der Welt antreibt.