iTeos Therapeutics va lever 120 millions de dollars via une offre directe enregistrée

iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ : ITOS) est en hausse de 30 % aujourd’hui après avoir annoncé son intention d’une offre directe enregistrée.

L’action iTeos Therapeutics apparaît sur les résultats du premier trimestre

La société de biotechnologie vendra un total de 1 142 857 actions à 17,50 $ chacune, ce qui correspond à une prime de 44 % par rapport à sa clôture précédente.

L’offre comprendra également « des bons de souscription préfinancés pour acheter jusqu’à 5 714 285 actions », selon son communiqué de presse de vendredi.

Aujourd’hui également, $ITOS a déclaré avoir perdu 38,2 millions de dollars, soit 1,07 $ par action, au premier trimestre. Cela représente une augmentation significative par rapport à une perte de 15,6 millions de dollars, soit 44 cents par action, au même trimestre de l’année dernière.

Pourtant, le titre d’iTeos Therapeutics est désormais en hausse de 70 % par rapport à son plus bas niveau annuel de fin janvier.

Comment $ITOS utilisera-t-il le produit de l’offre ?

L’offre directe enregistrée permettra de lever environ 120 millions de dollars de produit brut qu’iTeos Therapeutics utilisera pour « faire progresser ses programmes cliniques et son pipeline préclinique ».

Une partie des bénéfices sera également versée aux fins générales de l’entreprise, selon le communiqué de presse de vendredi.

$ITOS s’attend à ce que le financement dirigé par Boxer Capital et RA Capital Management (investisseurs existants) soit clôturé au cours de la semaine prochaine, à condition qu’il satisfasse aux conditions de clôture habituelles.

La société de biotechnologie disposait de 595 millions de dollars de liquidités et équivalents (investissements compris) à la fin du mois de mars 2024. Wall Street bénéficie actuellement d’une note consensuelle « d’achat » sur les actions d’iTeos Therapeutics qui ne versent pas de dividende à la souscription.