Sie lieben Small-Cap-Aktien? IJT ist eine gute Alternative zum IWM ETF

Small-Cap-Aktien haben sich auch dieses Jahr schlechter entwickelt als der Markt. Der vielbeachtete iShares Russell 2000 (IWM) ETF ist in diesem Jahr nur um 0,7 % gestiegen, während der SPDR S&P 500 ETF (SPY) um über 10,4 % zulegte. Derselbe Trend hat sich in den letzten fünf Jahren gezeigt, als der IWM um 36 % stieg, während der SPY um 90 % zulegte.

Der IWM ETF ist einer der größten Fonds, die Small-Cap-Aktien verfolgen. Er verfügt über ein Vermögen von über 60 Milliarden US-Dollar und ist damit etwas kleiner als der Vanguard Small-Cap (VB) ETF mit über 135 Milliarden US-Dollar und der iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) mit 78 Milliarden US-Dollar. IWM ist mit einem durchschnittlichen Volumen von über 30 Millionen Aktien auch einer der aktivsten Fonds in den USA.

Ich glaube jedoch, dass der iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) eine bessere Alternative zum IWM ist. Wie der Name schon sagt, verfolgt der IJT-Fonds Small-Cap-Unternehmen, die gezeigt haben, dass sie wachsen.

Er hält 364 Unternehmen aus allen Sektoren, wobei Industrie, Konsumgüter und Informationstechnologie die größten Bestandteile sind. Zu seinen größten Beteiligungen zählen Unternehmen wie Fabrinet, ATI, Inc, Abercrombie & Fitch, SPS Commerce und Ensign Group.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum IJT eine gute Alternative zum IWM ETF ist. Erstens zeigen historische Daten, dass er besser abschneidet als der IWM. Seit 2001 hat der IJT ETF in nur fünf Jahren Geld verloren, während der IWM in sieben davon Verluste verzeichnete.

IWM vs. IJT ETF

Zweitens verfolgt der ETF Unternehmen, die ein starkes Wachstum in Bezug auf Umsatz, Gewinn und Dynamik gezeigt haben. In den meisten Fällen schneiden Wachstumsaktien besser ab als breiter gefasste, was erklärt, warum der Nasdaq 100 besser abschneidet als der S&P 500.

Drittens hat der IJT ETF etwas geringere Kosten als der IWM-Fonds. Er hat eine Kostenquote von 0,18 %, während der IWM eine niedrigere Quote von 0,18 % hat. Obwohl der Spread gering ist, kann er sich im Laufe der Zeit summieren, insbesondere wenn IJT im Laufe der Zeit weiterhin gut abschneidet.

Dennoch sind, wie ich bereits geschrieben habe, die besten ETFs zum Investieren diejenigen, die den S&P 500 und den Nasdaq 100 abbilden. Diese Fonds haben sich im Laufe der Jahre gut entwickelt und erholen sich nach größeren Abschwüngen immer wieder. Sie alle haben sich nach der Dotcom-Blase, der globalen Finanzkrise und dem Beginn der Covid-19-Pandemie wieder erholt.