Warum Indiens Stahlindustrie unter Druck durch die CO2-Regulierungen der EU steht

Im Jahr 2025 steht der indische Stahlsektor, der weltweit an zweiter Stelle rangiert, vor einer erheblichen Herausforderung, da die Europäische Union ihre Umweltvorschriften verschärft und die CO2-Neutralität in den Vordergrund stellt.

Indiens Position auf dem globalen Stahlmarkt könnte gefährdet sein, wenn es sich nicht schnell an die strengeren CO2-Vorschriften in Europa anpasst, so Rystad Energy.

Europa ist ein entscheidender Markt für indischen Stahl und repräsentiert 25 % seiner Exporte; die Nichteinhaltung könnte zu erheblichen finanziellen Strafen führen.

Höhere CO2-Kosten

Die Stahlproduktion in Indien und Russland könnte weltweit zu den höchsten CO2-Kosten gehören und bis 2034 möglicherweise Abgaben von bis zu 397 US-Dollar pro Tonne erreichen.

Diese Prognose basiert auf den Recherchen von Rystad Energy, die von stabilen CO2-Preisen ausgehen.

„In den kommenden Jahren könnte die Reduzierung der CO2-Emissionen über die Einhaltung von Vorschriften hinausgehen und zu einer Wettbewerbsnotwendigkeit werden, da sich die Käuferstimmung weiterentwickelt“, sagte Alistair Ramsay, Vizepräsident Supply Chain bei Rystad Energy, in einem per E-Mail versandten Kommentar.

Regierungen und Industrieunternehmen verstärken die Unterstützung für kohlenstoffarme Technologien, und Unternehmen, die sich nicht anpassen, riskieren, ins Hintertreffen zu geraten.

Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der EU, der im nächsten Jahr in Kraft tritt und bis 2034 vollständig umgesetzt sein wird, stellt eine bedeutende politische Wende dar.

Es wird auf Importe, einschließlich Stahl, einen CO2-Preis erheben, der auf deren eingebetteten CO2-Emissionen basiert.

Indiens CO2-Emissionen auf Höchststand

Laut dem Gemeinsamen Forschungszentrum (JRC) der EU verursacht die indische Stahlproduktion mehr CO2-Emissionen als die meisten ihrer globalen Wettbewerber.

„Infolgedessen könnte diese Politik bis 2030 einen potenziellen Aufschlag von bis zu 80 Dollar pro Tonne nach sich ziehen, sofern in Indien keine saubereren Technologien eingesetzt werden“, sagte Rystad Energy.

Die steigenden Kosten gefährden die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf dem europäischen Markt, da sein Stahl im Vergleich zu emissionsärmeren Alternativen weniger attraktiv wird, so das in Norwegen ansässige Energieinformationsunternehmen.

Diese Situation könnte dazu führen, dass Südkorea und die Türkei Indien unter den drei größten Stahlproduzenten ablösen, fügte das Unternehmen hinzu.

„In Indien, wo die Stahlherstellung weiterhin stark von Kohle abhängig ist, wird der Übergang zu kohlenstoffarmen Alternativen wie der eisenherstellung auf Erdgasbasis oder grünem Wasserstoff erhebliche Investitionen und Innovationen erfordern“, fügte Ramsay hinzu.

„Angesichts der begrenzten Übergangszeit muss Indien jedoch die Herausforderung der CO2-Kosten angehen, da frühe Anwender umweltfreundlicherer Produktionsmethoden einen stärkeren Wettbewerbsvorteil auf den globalen Märkten erlangen könnten“, bemerkte er.

Strategiewechsel

Die indische Regierung und die großen Stahlunternehmen passen ihre Strategien als Reaktion auf sich verändernde politische Rahmenbedingungen und die sich wandelnde Landschaft an.

Im Dezember 2024 führte die indische Regierung im Rahmen des Production Linked Incentive (PLI)-Programms ein Klassifizierungssystem für grünen Stahl ein.

Stahl wird als „grün“ eingestuft, wenn er weniger als 2,2 Tonnen CO2 pro Tonne Fertigstahl produziert, während Stahl mit Emissionen unter 1,6 Tonnen pro Tonne eine Fünf-Sterne-Bewertung erhält.

Die indische Stahlindustrie wird durch eine neue Initiative, die Anreize für Stahlhersteller bietet, dazu ermutigt, Emissionen zu reduzieren und umweltfreundlichere Technologien einzuführen.

Darüber hinaus werden Gespräche geführt, um die Verwendung von grünem Stahl in Projekten des öffentlichen Sektors verpflichtend zu machen, was die inländische Stahlnachfrage verändern könnte.

Die fünf größten indischen Stahlproduzenten (Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power, Steel Authority of India und AM/NS India) setzen erneuerbare Energien, Prozessoptimierung und Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ein, um bis 2045 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen.

Pläne

Tata Steel unternimmt Schritte in Richtung kohlenstoffarmer Stahlproduktion, indem bis März eine 0,75 Mio. tpa Elektrostahlwerk (EAF)-Anlage in Ludhiana in Betrieb genommen wird.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen in eine CO2-Abscheidungsanlage in Jamshedpur und sichert sich 379 MW an eigener erneuerbarer Energie.

JSW Steel, das bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, hat 500 Millionen Dollar durch nachhaltigkeitsgebundene Anleihen aufgenommen und investiert 1 Milliarde Dollar in Dekarbonisierungsmaßnahmen, darunter die Ausweitung der Produktion unter Verwendung kohlenstoffarmer Technologien und die Einbeziehung von Biomasse und Wasserstoff in die Stahlherstellungsprozesse.

Darüber hinaus wird aufgrund erheblicher Kapazitätserweiterungen erwartet, dass diese nationalen Giganten bis 2035 eine Gesamtproduktion von 189 Mio. tpa erreichen werden.

„Dieses Wachstum ist zwar unerlässlich, um sowohl die inländische als auch die globale Nachfrage zu decken, muss aber sorgfältig mit Emissionsreduzierungen in Einklang gebracht werden, wenn Dekarbonisierung und Skalierung parallel voranschreiten sollen“, sagte Rystad.

Diese Unternehmen werden nach aktuellen Prognosen ihre Emissionen in den nächsten zehn Jahren lediglich um 43 % reduzieren.

Dies unterschreitet die zur Erfüllung der strengen EU-Standards und zur Vermeidung der mit dem CBAM verbundenen Kosten erforderlichen Werte deutlich.

Darüber hinaus könnten indische Stahlhersteller, wenn sich dieser Trend fortsetzt, bis 2034 Kohlenstoffkosten von bis zu 116 US-Dollar pro Tonne tragen müssen, vorausgesetzt, der Kohlenstoffpreis liegt bei 100 US-Dollar pro Tonne, so die Schätzungen von Rystad.

Dieser langsame Fortschritt macht indische Stahlhersteller anfällig für erhebliche CO2-Steuern, möglicherweise 116 US-Dollar pro Tonne bis 2034, und gefährdet ihre Wettbewerbsfähigkeit in der EU aufgrund steigender CO2-Strafen und der hohen CO2-Intensität Indiens.